2025年煤炭行业分析：去产能任务依然艰巨

　　为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，日前，国家发展改革委、国家能源局联合发布了“煤炭工业发展’十三五‘规划”，“规划”要求，到2025年煤炭产量控制在39亿吨。以下是报告大厅小编整理的2025年煤炭行业分析。

　　十三五”期间去产能任务依然艰巨

　　“规划”提出，预计到2025年煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占比80%以上，大型煤炭基地产量占95%以上，煤炭企业数量控制在3000家以内，5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。另外，《规划》还提出：到2025年全国煤矿总产量39亿吨/年，年均增速为0.8%；消费量41亿吨/年，年均增速为0.7%；化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右。

　　与“十二五”期间数据相比，可以看出，“十三五”期间去产能任务依然艰巨；数据显示，截至2025年全国煤炭产量37.5亿吨/年，年均复合增长率1.8%，煤炭消费量39.6亿吨/年，年均增速2.6%；“十二五”期间全国共淘汰落后煤矿7100处、涉及产能5.5亿吨/年，其中关闭煤矿产能3.2亿吨。

　　对此，2025年中国煤炭市场行业市场需求与投资咨询报告分析，《规划》提出在严控新增产能的同时有序退出过剩产能，积极发展先进产能，推进煤炭企业兼并重组，优化产业结构，煤炭产业集中度和国际竞争力进一步提升。从资本市场来看，将利于煤炭行业龙头上市公司业绩的继续增厚，促进煤炭板块重回上涨周期。

　　大型煤炭企业比重将增加

　　前不久落幕的中央经济工作会议也明确指出，“三去一降一补”是2025年继续深化供给侧结构性改革的首要任务，去产能则位列五大任务之首。

　　煤炭行业分析师刘树鑫表示，中央经济工作会议为煤炭去产能定下了基调，可以看出2025年煤炭去产能的力度不会减，276个工作日制度还要执行，但会在去产能和保供应方面找到一个平衡。

　　规划提出，化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右。而此前，2025年2月国务院发布的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》曾提出，2025年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

　　中国能源网首席执行官韩晓平表示，规划中的每年淘汰落后产能8亿吨的目标，较去年2月提出的目标更高，是在此目标基础上的进一步提升。

　　韩晓平认为，“十三五”时期每年淘汰8亿吨仍不能从根本上改变煤炭行业产能过剩的趋势，淘汰过剩产能是一个更长时间的任务。目前我国煤炭产能过剩已经非常严重，且煤炭市场需求正在逐年下降，加之我国在应对气候变化和节能减排中势必加强能源消费总量控制，因此，必须加大去产能力度。

　　规划还要求，煤炭生产结构优化，煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占80%以上，30万吨/年及以下小型煤矿产量占10%以下。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上。产业集中度进一步提高，煤炭企业数量3000家以内，5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。

　　集成期货煤炭行业研究员邓舜认为，这意味着大型煤炭企业的比重将进一步增加，生产机械化、现代化程度也将进一步提高。规划中提出的多项内容都表明未来煤炭行业要向集约化方向发展。

　　信达证券研报解读规划时也指出，煤炭供给侧结构性改革是贯穿“十三五”的主旋律，大型化、集约化发展模式提升行业发展水平和国际竞争力。

　　积极发展先进产能

　　在部署去产能的同时，《规划》也明确，将以提高质量和效益为核心，发展工艺先进、生产效率高、资源利用率高、安全保障能力强、环境保护水平高、单位产品能源消耗低的先进产能，保障煤炭长期稳定供应。

　　“强调去产能与积极发展先进产能并不矛盾。”赵东晨表示，去产能不仅仅要实现总量控制，更要实现产能结构调整，让其向技术领先、安全环保标准达标的先进产能倾斜，这样才能激励煤炭企业主动去加强创新投入，而不是单纯地铺大摊子，最终才能提升能源稳定供应的能力。

　　赵东晨表示，在一定程度上讲，积极发展先进产能对于总体的去产能也有正向影响。由于先进产能大部分集中在大型企业即行业龙头手中，鼓励其发展将加快行业集中度的提高，从而给落后产能的出清提供良好的客观环境。

　　韩晓平指出，让更多先进产能获得更大发展空间，不仅能够提升煤炭的供给能力，更能形成“鲶鱼效应”，把生产效率低下的小煤矿尽快挤出市场。

　　中国煤炭工业协会会长王显政表示，我国是以煤炭为主要能源的国家，煤炭资源获取的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性决定了在今后较长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位和作用不会改变。未来，我国仍然必须大力发展煤矿先进产能，用机械化换人，靠自动化减人，用煤矿智能化开采替代传统的机械化开采，推动煤炭产业升级。

　　除上述之外，“规划”还预示了以下几大趋势：

　　1、“十三五”时期煤炭产量及消费量将呈正增长。

　　“十三五”规划到2025年全国煤矿总产量39亿吨/年，年均增速为0.8%;消费量41亿吨/年，年均增速为0.7%，“十三五”期间我国煤炭产量及消费量均为正增长。“十三五”规划提出，化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右。

　　2、煤炭供给侧结构性改革是贯穿“十三五”的主旋律，大型化、集约化发展模式提升行业发展水平和国际竞争力。

　　“十三五”规划从2025年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目;因结构调整、转型升级等原因确需新建煤矿的，应关闭相应规模的煤矿进行减量置换。国家在“十三五”期间支持晋陕蒙等地煤炭企业兼并重组、强强联合，推动跨区域、跨行业、跨所有制的特大型煤炭企业建设。根据规划预计到2025年煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占比80%以上，大型煤炭基地产量占95%以上，煤炭企业数量控制在3000家以内，5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。“十三五”规划在严控新增产能的同时有序退出过剩产能，积极发展先进产能，推进煤炭企业兼并重组，优化产业结构，产业集中度和国际竞争力进一步提升。

　　3、“十三五”规划煤炭总体布局战略性西移：压缩东部、限制中部和东北、优化西部。

　　根据煤炭“十三五”规划，东部地区原则上不再新建煤矿，中部和东北地区从严控制接续煤矿。一是到2025年14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上，大型基地外煤炭产量控制在2亿吨以内;二是降低鲁冀豫煤炭基地产量，到2025年鲁西基地煤炭产量控制在1亿吨以内、冀中基地0.6亿吨、河南基地1.35亿吨、两淮基地1.3亿吨;三是控制蒙晋云贵煤炭基地规模，到2025年蒙东（东北）煤炭产量4亿吨，晋北3.5亿吨，晋中3.1亿吨，晋东3.4亿吨，云贵2.6亿吨，宁东0.9亿吨;四是推进陕北神东新疆煤炭基地建设，到2025年陕北基地2.6亿吨，神东基地9亿吨，黄陇基地1.6亿吨，新疆基地2.5亿吨。

　　国家统筹资源禀赋、开发强度和运输通道等因素，优化煤炭生产布局，“十三五”期间将压缩湖北、湖南、广西、河北、山东、河南、安徽等省份煤炭生产规模，有序推进陕北、神东、新疆等区域煤炭基地建设，国家意在做好煤炭减法的同时做优煤炭增量。煤炭生产的区域化结构性差异，叠加资源优势和政策红利，将利好陕西，蒙东等地区煤炭企业的长远发展。

　　4、铁路规划煤炭运力36亿吨，煤炭铁路运力总体宽松。

　　预计到2025年全国煤炭运输总需求约26-28亿吨，考虑铁路、港口，生产、消费等环节不均衡性，需要铁路运力30-33亿吨，铁路规划煤炭运力36亿吨。煤炭铁路运输以晋陕蒙煤炭外运为主，推进环渤海、长三角等大型煤炭储配基地和煤炭物流园区建设，加强物流环节收费监管，降低煤炭物流成本，在全国范围内形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络，满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求。

　　5、深化煤企改革，加快安全高效、清洁绿色煤炭工业体系建设。

　　国家重点推进煤炭清洁化利用，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造;提高全员劳动工效达1300吨/人。年以上，剥离煤企“三供一业”和办社会职能等历史遗留包袱，坚持区别对待、有控有扶的原则，加大金融支持力度，创造条件推进集团公司整体上市等一系列政策措施，意在降低煤矿行业整体生产运营成本，提高煤企运营效率，解决煤炭企业融资成本高、难度大的问题，助力煤炭企业轻装上阵。

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