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如何选择AI算力链上的潜在标的?

更新时间 2026-10-07 21:47:07

如何选择AI算力链上的潜在标的?

当我认真开始研究AI算力链上的标的的时候，大玩家们已经完成了一个阶段的获利了结，在排队离场了。

但是在网上翻了很久，始终没有找到一个脉络或者框架，可以当作“拐杖”，能更快地进入并了解这个领域及这个领域的公司。

没有路（或者说没有地图/或者我没有找到现成的）的话，就只有自己来做。从5月初到现在，差不多正好5个月，终于大致摸到了这个脉络，可以帮助对AI算力产业及其上公司感兴趣的人，或者就是想要对这个领域投资或投机的人，提供这个“拐杖“。

大概是在第4个月的时候，才意识到数据中心本身作为一个观察对象是多么重要。在此基础上，所有的公司都可以以6个纵向系统+1个横向基础层的框架进行组织，或者说挂到这个框架上。

废话不多说，直接简介这个“6+1”：

计算系统：最为核心的AI加速芯片，GPU/ASIC/TPU等；当然还有CPU；做AI服务器集成的公司；
网络系统：光模块在这个位置；做交换机的；做交换芯片的等；
存储系统：今年弹性最大的，做内存芯片的，接口芯片的，模组厂等；
热力系统：液冷，温控等；
电力系统：做PSU的，柴发的，做电源的等；
管理系统：以软件为主；
横向基础层：制造厂，做封测的，设备，材料和EDA。

可以按照自己的审美倾向，选择喜欢且合适的公司继续往下分析。

光模块这个部分，可能不会继续增写新的公司志了。后续可能会瞄准潜在的甜区进行深入分析。欢迎关注。

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