我们在《业绩良好,补涨有望-2025年中期医药行业投资策略》中建议关注基本面有一定看点,同时又与防治HIN1流感直接相关的个股。并且提出:“在人致病性禽流感、手足口病、H1N1流感等传染病疫情的刺激下,医药股出现了新的投资风向,一些生产疫苗、诊断试剂和抗病毒药物的公司正在受到市场越来越多的热捧。鉴于国内传染病疫情的复杂程度,我们认为这种投资偏好并非昙花一现的行情。”10月以来的股市行情印证了我们的判断,目前甲流概念股在市场热炒之后价格已不便宜,但疫情的推动因素仍然存在,且当中的部分个股其高成长性足以消化暂时的估值压力,因此我们仍然维持在中期策略时的观点。
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