江苏卫星及空天信息产业链现状及重点城市产业链图谱解析

一、引言：一箭20星的背后，江苏的位置正在变化

2026年7月5日，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场将最新一批20颗千帆星座组网卫星送入预定轨道——一箭20星，创下中国单次发射搭载卫星数量的新纪录。

两天前的7月4日，长征六号甲刚在太原把18颗千帆卫星送入轨道。28小时，两发两捷，38颗卫星入轨。

7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功，火箭一子级通过全球首创的"海上网系"方式成功回收——中国成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。

一个月内，密集发射 + 可回收火箭双重突破。

这些事件有一个共同的背景：中国版"星链"正在从概念变成现实。

· 千帆星座（G60，垣信卫星主导）：截至2026年7月5日在轨 238 颗，是国内第一个突破200颗的低轨宽带星座；一期规划648颗，2026年底前完成324颗组网，最终将建成超1.5万颗的全球网络

· GW星座（中国星网）：总规划 12992 颗，采用500km与1145km双轨道层设计，截至2026年8月在轨约180颗，2029年前需完成1300颗部署

· 2025年底，我国一次性向国际电信联盟提交了约 20.3 万颗低轨/中轨卫星的频率与轨道资源申请，是迄今规模最大的一次国际轨位集中申报

而国家层面的信号已经非常明确：

· 2026年3月《政府工作报告》首次明确提出"加快发展卫星互联网"，并将其纳入新型基础设施建设

· 2026年7月1日，工信部等四部门联合印发文件，卫星互联网首次以"互联网基础资源"的定位纳入国家级顶层规划

· 2026年政府工作报告中，航空航天首次与集成电路、生物医药、低空经济并列为"新兴支柱产业"；国家发改委测算，包括航空航天在内的六大新兴支柱产业2025年产值接近6万亿元，到2030年有望扩大到10万亿元以上

· 2025年11月，国家航天局成立"商业航天司"——全球首个国家级商业航天专职监管部门

江苏在这盘棋里，是什么角色

把时间拨回2026年8月4日。江苏省工信厅等7部门联合印发《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》，明确到2028年：

这份文件同时给出了全省七市的官方定位（详见第四章），是理解江苏空天产业布局的第一手依据。

而江苏的商业航天家底，用两组数字可以概括：

· 无锡：商业航天链上企业 325 家，其中规上企业52家，2025年实现营业收入 144.8 亿元；全国民营火箭企业前十强中，蓝箭航天、天兵科技、东方空间、深蓝航天 4 家落户无锡；全国近80%的空天产业头部企业将无锡列为重点布局城市

· 张家港：亚洲规模领先的单体火箭总装厂房；天兵科技负责人说，"以张家港为核心的'1小时航天圈'，在100公里内就能配齐95%的火箭零件"

江苏的产业位置，用一句话概括：它没有发射场、没有星座运营总部，但它是中国低轨星座组网时代最大的"制造车间"。

江苏的短板

但短板同样明显：

第一，没有本土发射场。 江苏境内没有发射场，火箭要拉到太原、酒泉、西昌或海南去发射。连云港在做海上发射的技术服务保障，但目前仍以配套服务为主。

第二，高端宇航芯片与核心元器件仍有依赖。 抗辐照芯片、部分星载核心元器件、高端光学载荷，仍主要依赖航天科技、航天科工体系内单位或进口。

第三，星座运营与商业模式尚未跑通。 江苏有制造，但星座运营主体不在江苏（千帆在垣信/上海，GW在中国星网/雄安）。"造卫星"和"运营星座"是两个完全不同的生意。

第四，商业化盈利难是全行业的难题。 星座建设投入巨大、回报周期长，应用场景仍在培育。

这篇文章怎么看江苏

后面十章，会从"箭—星—网—端—用"全链条切入，把江苏从火箭总装一直拆到空天大数据应用，再落到13个设区市的具体盘面上。

有个判断先放在这里：商业航天正在从"概念驱动"转向"订单驱动"，而订单最大的来源——低轨星座组网——恰恰是江苏制造业最擅长的战场。

火箭是精密制造，卫星是精密制造，地面终端是电子信息制造，星座运营需要的测运控平台是软件与服务。

这四件事，江苏做得了三件半。 唯一做不了的那半件，是发射——而它正在被"制造在内地、发射在海南"的新分工格局逐步消解。

二、赛道概念界定：箭—星—网—端—用，一条链的五级台阶

卫星及空天信息产业链，可以简化为"箭—星—网—端—用"五个字。这五个字，也是理解江苏各市布局的坐标。

2.1 全链条拆解

2.2 三种卫星，三种生意

通信卫星：本质是"在太空建基站"。低轨通信星座（千帆、GW）的价值在于覆盖地面网络够不到的地方——海洋、沙漠、山区、飞机、轮船。商业模式的核心是"连接"。

遥感卫星：本质是"在太空装摄像头"。价值在于数据——农林水利、自然资源普查、应急防灾、海洋监测。商业模式的核心是"数据"。

导航增强卫星：本质是"在太空放高精度坐标"。价值在于位置服务——北斗、低轨导航增强。商业模式的核心是"精度"。

三者正在走向融合——"通导遥一体化"是本赛道最重要的趋势：一颗卫星同时提供通信、导航、遥感能力，一个终端同时满足多种需求。

2.3 几个必须知道的前沿技术方向

可复用运载火箭：火箭发射成本中，一级箭体占大头。回收复用后，单次发射成本有望降低一个数量级。2026年7月10日长征十号乙"海上网系"回收成功，是中国在这条路上的里程碑。

软件定义卫星：传统卫星的功能在发射前固化；软件定义卫星通过星上载荷的软件化重构，可以在轨改变功能——"卫星像手机一样能升级"。

星上在轨AI处理：传统模式是"卫星拍数据→传到地面→地面分析"；星上AI把分析放到卫星上，只回传有用结果。"地数天算"和"天数地算"是两条不同的路径，江苏的三年行动计划明确提出"推进太空计算全链条降本，支持太空超算中心等前瞻性试验建设，强化'地数天算'技术储备"。

激光星间链路：卫星之间用激光互联，不再依赖地面站中转。千帆与GW两大星座均采用星间激光链路。2026年1月，中科院空天信息创新研究院完成超100G星地激光通信业务化应用实验，速率120Gbps；长光卫星已全面掌握星地、星间100Gbps激光通信技术。

轻量化航天复合材料：火箭和卫星都在"减重"，碳纤维复合材料是主力方向。江苏的碳纤维产业基础（常州、镇江）正好对接。

天地算力一体化：把地面算力网络与太空算力结合，形成"天基+地基"的统一算力体系。紫金山实验室深度参与"东数西算"工程，其确定性网络技术是天地算力一体化的关键底座。

三、全国产业链全景拆解：卡在哪，谁在赚钱

3.1 上游：宇航级芯片是"命门"

抗辐照芯片是最上游的卡点。卫星在轨运行要承受太空辐射，芯片必须抗辐照加固。这一领域长期由航天科技、航天科工体系内单位主导，民用企业进入门槛极高。

星载射频器件、星载电源、热控部件：这些环节国产化率相对较高，但高端产品仍有依赖。

高端光学载荷：遥感卫星的相机、光谱仪，属于"卡脖子"比较集中的环节，高端产品仍依赖进口。

航天专用工业软件：卫星设计、仿真、测试用的工业软件，长期依赖国外产品。这是"看不见的卡脖子"——没有软件，造不出卫星。

特种航天复合材料、航天紧固件：国产化程度较高，江苏在碳纤维（常州）、精密制造（镇江、无锡）上有配套基础。

3.2 中游：格局正在成型

运载火箭：国家队与民营双线并行。公开数据显示，2026年国家队发射份额约68%，民营力量是重要增量。北京集聚全国超70%的民营火箭整箭企业（亦庄"火箭街"）。

卫星制造：国家队掌握大型高可靠卫星核心研制能力——中国卫星承担GW星座约50%—60%的卫星总装任务，同时是千帆星座核心供货方。民营企业则在批量化生产、柔性制造上加速追赶——银河航天、微纳星空、长光卫星等头部民营卫星企业已形成差异化布局。

江苏在这个环节的角色：微纳星空旗下江苏国宇星空科技有限公司建成了江苏规模最大的卫星生产基地，智能化产线可年产150颗以上200kg—500kg卫星，部分批产卫星最快仅需20天—25天完成一颗卫星的研制（据公开报道，该基地具体所在设区市以官方披露为准）。

3.3 下游：钱烧在哪里

星座建设投入巨大：千帆星座一期648颗、最终超1.5万颗；GW星座12992颗。单颗卫星的制造加发射成本以千万元计，整个星座的投入是天文数字。

回报周期长：星座建成的初期，用户规模上不来，收入覆盖不了成本。"先组网、后商业化"决定了这个行业前几年注定亏损。

商业化落地场景不足：卫星通信、遥感的付费用户还在培育期。"手机直连卫星"是一个可能改变格局的变量——2026年已打通国内首例无硬件改造商用手机直连卫星通话。

3.4 融资：热钱在往哪流

2025年，中国商业航天融资111起、总额约167亿元；2026年上半年完成89起、总额超151亿元。

几个值得注意的结构性变化：

· 资金流向：火箭发射与卫星制造合计占比超七成；卫星制造赛道融资占比从18%跃升至29%

· 国资参与度：从41%跃升至59.8%，单笔10亿元以上融资多数由国资领投

· 区域集中度：2026上半年北京41起融资事件、100.69亿元，占全国57%

"国资主导、头部集中"正在成为商业航天融资的主旋律。 这对江苏的意义在于：无锡、苏州、南通这些已经聚集头部企业的城市，更容易承接国资的投资外溢。

四、江苏省卫星及空天信息产业链全省总图谱

4.1 产业基础与省级政策梳理

顶层定位：商业航天被纳入江苏"1650"产业体系与未来产业培育政策；2026年省政府专题会议研究推进商业航天产业发展。

核心政策文件：《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》（省工信厅、省委金融办、省发改委、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省市场监管局等7部门，2026年8月4日印发）

这份文件是理解江苏商业航天的总纲，几个要点必须吃透：

到2028年的量化目标：

"三大行动"：产业链创新提升行动、多元化场景建设行动、新动能培育壮大行动。

几个容易被忽视但含金量很高的部署：

· "支持火箭卫星总体、卫星载荷等领域龙头企业对接资本市场，加快上市步伐"——省级层面点名支持商业航天企业上市

· "支持测控通信载荷、卫星激光通信、卫星电源系统等核心配套企业成长为单项冠军和专精特新'小巨人'企业"

· "推进太空计算全链条降本，支持太空超算中心等前瞻性试验建设，强化'地数天算'技术储备"——这是全国省级文件中少见的"太空计算"部署

· "统筹省级财政资金，研究对商业航天应用场景培育给予政策支持"

配套机制：组建省航空航天产业发展工作专班，支持省航空航天产业联盟建设；发挥政府投资基金作用，吸引社会创投机构参与，扩大商业航天投资基金规模；开展商业航天优秀创新项目征集，组织融资路演活动。

4.2 全省七市官方定位（省行动计划原文口径）

这份文件最值钱的部分，是它给出了七市的差异化定位——这是省级文件原文，招商工作中可以直接引用：

这份定位表解决了招商中最大的一个问题：各市该往哪个方向使劲，省级层面已经替你划好了。

4.3 全省上中下游整体格局

上游：航天新材料与元器件配套

· 碳纤维及复合材料：常州（省定"商业航天轻量化材料供应基地"）、镇江（精密制造与新材料配套）

· 卫星单机部组件：苏州（热控、电源、推进、贮箱）

· 精密加工：镇江、无锡

中游：火箭、卫星、载荷与地面设备

· 火箭整机制造：苏州张家港（天兵科技，亚洲规模领先的单体火箭总装厂房）、无锡（蓝箭航天火箭智能制造基地）

· 火箭总装及动力：无锡（省定"火箭总装及动力"重点）

· 卫星总装与批量化制造：无锡（省定"卫星总装及关键载荷"）、南通（银河航天年产150颗中型卫星）

· 卫星载荷：南京（省定"卫星载荷与地面装备制造基地"）、苏州（激光通信终端、遥感光学载荷）

· 地面设备：南京（终端设备、地面站及网络设备）

下游：星座运营、空天数据与检验检测

· 星座运营：江苏暂无星座运营主体（千帆在垣信/上海、GW在中国星网/雄安），但省计划提出"有序推进若干个卫星星座建设"

· 空天信息应用：南京（空天数据应用）、无锡（卫星运营、卫星物联网）、常州（空天地一体化遥感应用）、南通（新型遥感智能应用）

· 天地一体化网络：紫金山实验室（南京）——其CMOS毫米波大规模集成平板相控阵技术已规模化应用于国内外100余家主要卫星通信运营商和设备制造商，并成功为神舟十三号、十四号、十五号载人飞船返航提供卫星通信保障

4.4 全省产业整体优势与现存短板

五大优势

1. 全链条配套能力：箭（张家港、无锡）—星（无锡、南通）—端（南京、苏州）—用（全省）基本成型，是少数能提供"火箭—卫星—数据—应用"全链条的省份

2. 产业集聚度高：无锡325家链上企业、4家全国民营火箭前十强；张家港"1小时航天圈"100公里内配齐95%火箭零件

3. 批量化制造能力：南通银河航天年产150颗中型卫星；微纳星空江苏基地年产150颗以上；省计划目标2028年卫星制造能力超200颗/年

4. 政策体系完整：省级三年行动计划 + 七市差异化定位 + 上市支持 + 太空计算前瞻部署，政策完整度全国前列

5. 科研底座扎实：紫金山实验室的相控阵技术、确定性网络、毫米波/太赫兹技术，为天地一体化提供底层支撑

六大短板

1. 无本土发射场：发射资源受外部约束，火箭需外运发射

2. 高端宇航芯片与核心元器件仍有依赖：抗辐照芯片、高端光学载荷、航天工业软件

3. 星座运营缺位：江苏能造卫星、能造火箭，但没有星座运营主体

4. 商业化盈利难：星座重资产、回报周期长，全行业未跑通

5. 产业协同有待提升：各市之间存在赛道重叠（卫星制造在无锡、南通都有布局）

6. 复合型人才缺口：商业航天需要"懂工程又懂市场"的复合型人才，江苏的高校供给以传统航天院所为主

五、江苏重点城市产业链图谱

5.1 无锡：全省唯一的"箭星网端用"全链条城市

① 城市产业定位与核心赛道

无锡在省定规划中的定位是：构建"火箭—卫星—数据—应用"全链条、高韧性的商业航天产业基地。

它是江苏唯一同时覆盖"箭、星、数据、应用"四个环节的城市——这一条，其他城市都做不到。

支撑这个定位的，是两组数字：

· 商业航天链上企业325家，其中规上企业52家，2025年实现营业收入 144.8亿元

· 全国民营火箭企业前十强中，蓝箭航天、天兵科技、东方空间、深蓝航天4家落户无锡；全国近80%的空天产业头部企业将无锡列为重点布局城市

② 核心产业园区

· 无锡空天产业园（新吴区）：全市唯一完整覆盖"箭、星、网、端"全链条的商业航天产业集聚区，锚定"技术自主可控、规模突破百亿、标准输出全国"

· 空间信息产业园

· 航空航天产业园

新吴区空天产业企业从2024年底的30家增长到50家，2025年50家航空航天重点企业总营收37.43亿元、同比增长17.5%。

③ 代表企业清单

④ 本地上下游配套能力

无锡的配套能力体现在"制造端的制造"——它是全国近80%空天产业头部企业点名的重点布局城市，供应链密度极高。天兵科技负责人那句"100公里内配齐95%火箭零件"，说的就是以张家港为核心、以无锡为腹地的供应链网络。

⑤ 地方产业人才与商业航天专项政策

· 无锡高新区已出台《无锡高新区商业航天高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》（规划中）

· 设立低空经济和空天产业专项母基金、国联金沙江空天产业基金等，总规模超150亿元

· 对顶尖人才团队最高1亿元项目支持

⑥ 优势与短板

优势：全省唯一"箭星网端用"全链条；4家全国民营火箭前十强；企业数量与营收全省第一；供应链密度全国领先；基金规模大。

短板：缺少星座运营主体；卫星制造以总装为主，载荷等高价值环节在南京；发射资源依赖外部。

5.2 南京：载荷与地面装备的制造基地，天地一体化的策源地

① 城市产业定位与核心赛道

南京在省定规划中的定位：打造卫星载荷与地面装备制造基地，积极布局液体运载火箭研发制造和空天数据应用。

南京的独特之处在于它同时握有两张牌：

· 产业牌：卫星载荷、终端设备、地面站及网络设备、空天信息应用

· 科研牌：紫金山实验室——天地一体化网络的策源地

② 核心产业园区

南京空天信息产业载体以江宁（无线谷、紫金山实验室所在地）和江北新区为主。

③ 代表企业清单

④ 本地上下游配套能力

南京的核心能力在"系统研制 + 软件 + 科研"：

· 卫星载荷、终端、地面站设备的研发制造

· 空天数据应用与软件（航天宏图的遥感基础软件、国睿科技的卫星通信终端）

· 液体火箭的研发制造布局

· 紫金山实验室的相控阵、确定性网络、毫米波/太赫兹技术，构成天地一体化的底层能力

⑤ 地方产业人才与商业航天专项政策

南京设立航空航天产业母基金，覆盖企业全生命周期；对航空企业重大科技专项最高2000万元资助。

⑥ 优势与短板

优势：紫金山实验室的科研底座全国独有；卫星载荷与地面装备的省级定位；液体火箭布局；空天数据应用基础（软件）。

短板：火箭与卫星的批量化制造规模不如无锡、南通；商业航天企业数量与营收规模相对有限；科研成果的本地产业化率有待提升。

5.3 南通：国内低轨卫星批量化制造基地

① 城市产业定位与核心赛道

南通在省定规划中的定位：持续做强国内低轨卫星批量化生产制造基地，打造光电器件及载荷一体化和新型遥感智能应用的产业创新高地。

南通是全江苏在卫星制造上跑得最快的城市。

② 核心产业园区

南通开发区：以银河航天为产业龙头，打造卫星互联网及商业航天产业集聚区。

③ 代表企业清单

④ 本地上下游配套能力

南通新一代信息技术产业规模不断壮大，为卫星制造提供电子信息配套基础。依托紧邻上海的区位，可承接上海（垣信卫星、千帆星座运营主体所在）的产业辐射。

⑤ 地方产业人才与商业航天专项政策

南通市及南通开发区对航空航天、卫星互联网产业给予专项扶持。

⑥ 优势与短板

优势：长三角首个具备完整承研资质的卫星智能制造基地；年产150颗中型卫星的稀缺产能；银河航天的龙头带动；紧邻上海（千帆星座运营总部）的区位。

短板：产业链单一，以卫星制造为主；载荷、终端、应用环节薄弱；本地配套生态尚未形成。

5.4 苏州（含张家港）：火箭整机制造 + 卫星单机部组件

① 城市产业定位与核心赛道

苏州在省定规划中的定位：布局火箭整机制造，做强关键材料和核心元器件、基础软件、卫星热控、卫星电源、卫星推进、火箭贮箱等优势单机及零部组件，发展激光通信终端、遥感光学载荷研制与数据服务。

张家港是苏州火箭制造的绝对主力——亚洲规模领先的单体火箭总装厂房就在这里。

② 核心产业园区

· 张家港：天兵科技核心智造基地，亚洲规模领先的单体火箭总装厂房

· 太仓：航空航天产业链企业超160家

· 苏州工业园区：卫星单机部组件与激光通信终端研发

③ 代表企业清单

④ 本地上下游配套能力

张家港"1小时航天圈"：以张家港为核心的100公里范围内，可配齐95%的火箭零件。这个供应链密度，是苏州火箭制造最深的护城河。

太仓的160余家航空航天企业，为苏州提供材料、核心元器件、基础软件的配套。

⑤ 地方产业人才与商业航天专项政策

苏州坚持把航空航天作为500亿级产业集群培育；对商业航天重点企业给予专项支持。

⑥ 优势与短板

优势：火箭整机制造的稀缺能力（张家港总装厂房亚洲领先）；"1小时航天圈"供应链密度；卫星单机部组件（热控、电源、推进、贮箱）是省定重点；太仓配套集群成熟。

短板：缺少卫星总装与火箭总装以外的系统级能力；火箭首飞失利（天兵科技天龙三号2026年4月首飞失利）显示技术风险；商业航天企业整体规模不如无锡。

5.5 常州：商业航天轻量化材料供应基地

① 城市产业定位与核心赛道

常州在省定规划中的定位：发挥碳纤维及复合材料产业优势，打造商业航天轻量化材料供应基地，发展空天地一体化遥感应用。

这是"把传统优势嫁接到新赛道"的典型打法——常州不需要造火箭、造卫星，它要做的是给所有火箭和卫星供应轻量化材料。

② 核心产业园区

常州科教城：聚焦激光通信载荷、液体火箭发动机等核心部件的研发与产业化。

③ 代表企业与方向

· 碳纤维及复合材料企业群：为火箭结构、卫星平台提供轻量化材料

· 常州科教城：激光通信载荷、液体火箭发动机等核心部件

· 空天地一体化遥感应用：遥感数据处理与应用服务

④ 本地上下游配套能力

常州拥有全国领先的碳纤维及复合材料产业基础，这是省定"轻量化材料供应基地"的产业底子。常州也是全国知名的"新能源之都"，精密制造与新材料配套能力强。

⑤ 地方产业人才与商业航天专项政策

常州将航空航天纳入重点培育的新兴产业方向，具体专项政策以市级层面发布为准。

⑥ 优势与短板

优势：碳纤维及复材产业全国领先；省定"轻量化材料供应基地"；科教城产学研机制成熟；与本地新能源产业协同。

短板：在火箭、卫星、终端等核心环节没有整机或系统级企业；商业航天营收规模小；人才吸引力弱于南京、苏州。

5.6 连云港：海上发射的技术服务保障者

① 城市产业定位与核心赛道

连云港在省定规划中的定位：加强与国内发射场合作，推进完善商业航天海上发射技术服务保障能力，提升火箭结构、卫星平台等先进复合材料配套能力。

这是全省唯一一个与"发射"直接相关的城市——虽然江苏没有发射场，但连云港可以成为"海上发射"的服务保障基地。

② 关键事件：引力一号的海上长征

东方空间引力一号火箭完成了北到丹东、南到连云港、全程1700公里的航行，实现国内首次在火箭垂直状态下进行远距离海上运输和复杂海况适应性动态测试。

这次测试的意义在于：它验证了"海上发射"最关键的物流环节——火箭能否在垂直状态下经受远距离海上运输的考验。 对连云港来说，这是布局海上发射保障体系的一次关键演练。

③ 本地上下游配套能力

连云港依托港口与海洋装备产业基础，具备发展海上发射技术服务保障的条件；在火箭结构、卫星平台的先进复合材料配套上也有布局方向。

④ 优势与短板

优势：全国少有的海上发射保障定位；1700公里海上运输测试的实战验证；港口与海洋工程基础。

短板：商业航天产业总体规模小；缺少火箭、卫星制造企业；人才与配套生态薄弱。

5.7 镇江：精密制造与新材料的供应配套

① 城市产业定位与核心赛道

镇江在省定规划中的定位：强化精密制造、新材料等领域商业航天供应配套能力。

这与镇江在民用航空（大飞机配套）上的角色一脉相承——它做的是"配套中的配套"。

② 代表企业与方向

· 精密制造：航空级精密机械加工能力（黎阳航空科技等）

· 新材料：高温合金（航发优材系列）、复合材料（恒神股份、航天海鹰）

· 热等静压等特种工艺：江苏钢研昊普

③ 优势与短板

优势：大飞机配套积累的精密制造与新材能力，可直接迁移到商业航天；镇江航空航天产业园的平台资源。

短板：在商业航天核心环节（火箭、卫星、载荷）没有整机或系统级布局；以配套为主，议价能力有限。

5.8 其他城市

扬州、盐城、徐州、泰州、淮安、宿迁在卫星及空天信息核心环节暂无公开可查的龙头企业或专项园区披露。

其中，盐城在低空经济与通用航空上已有布局（见"民用航空"专题），与空天信息的交集主要在应用端。

六、省内城市对比分析

6.1 江苏各地市卫星及空天信息产业对比表

6.2 苏南、苏中、苏北的分工逻辑

苏南（无锡、南京、苏州、常州、镇江）：全省空天信息产业的绝对主体，五市分工已由省级文件定调：

· 无锡：全链条基地（箭+星+数据+应用）

· 南京：载荷与地面装备基地 + 科研策源

· 苏州（张家港）：火箭整机制造 + 卫星单机部组件

· 常州：轻量化材料供应

· 镇江：精密制造与新材料配套

苏中（南通、扬州）：南通专攻卫星批量化制造，是全省卫星制造的核心；扬州暂无核心布局。

苏北（连云港、徐州、盐城、淮安、宿迁）：连云港拿到"海上发射保障"这一全省唯一与发射直接相关的定位；其余城市以应用端为主。

一个值得注意的现象：江苏的空天信息产业呈现"制造在苏南、卫星在南通、发射服务在连云港"的梯度。这与省级"差异化布局"的顶层设计高度一致。

6.3 同质化风险：卫星制造是最大的重叠区

目前最需要警惕的同质化风险在卫星制造：无锡（卫星总装）与南通（银河航天年产150颗）在卫星制造环节存在重叠。

不过这个重叠有合理性——卫星制造的市场足够大（千帆一期648颗 + GW 12992颗，仅国内两大星座未来几年就有上万颗需求），且无锡偏"总装+关键载荷"、南通偏"批量化制造"，定位仍有差异。

相对安全的是火箭制造与地面终端。 火箭制造门槛极高（张家港、无锡各具优势），地面终端与载荷的省定分工（南京）也清晰。

6.4 对标北京、上海、广东

结论：北京赢在"策源"，上海赢在"运营"，广东赢在"应用与发射场"，江苏赢在"制造密度"。

北京是全国商业航天的"研发大脑"——300余家企业、占全国60%，民营火箭整箭企业超70%集聚亦庄，2025年民营火箭发射15次占全国94%。

上海握住了最关键的"运营权"——千帆星座运营主体垣信卫星总部在上海，松江G60基地集聚垣信、格思两大链主及超60家企业。造星不如运营星座，这是商业航天价值链的真相。

广东的独特性在于阳江商业航天发射场——华南唯一布局，叠加珠三角电子信息产业，"应用牵引制造"的路线清晰。

江苏的位置最特别：它是"全国都在用的那个制造基地"。 火箭在张家港总装、卫星在南通批产、零件在100公里内配齐——无论谁家的星座组网，大概率都要用到江苏造的东西。

但"制造基地"四个字也意味着：最值钱的运营权、定义权、品牌溢价，都不在江苏。

七、产业链痛点深度剖析

7.1 上游：宇航级芯片是"命门"

抗辐照芯片是商业航天最上游的卡点，长期由航天科技、航天科工体系内单位主导，民营企业进入门槛极高。江苏在这方面的布局主要依赖南京的院所资源，产业化程度有限。

此外，高端光学载荷（遥感相机、光谱仪）、航天专用工业软件（设计、仿真、测试）仍主要依赖体系内单位或进口。

7.2 无本土发射场：物理与制度双重约束

江苏境内没有发射场。这意味着：

· 火箭要运到太原、酒泉、西昌或海南发射，运输环节增加成本与风险

· 发射排期受外部约束，无法本地化调度

· 发射相关的测试、保障、配套服务难以本地落地

连云港的"海上发射技术服务保障"定位，是对这个短板的积极回应——但海上发射的技术成熟度与商业化程度，仍远低于陆上发射。

7.3 火箭卫星研发制造：投入高、周期长、风险大

火箭和卫星是典型的重资产、长周期、高风险行业：

· 投入高：一枚中型液体火箭的研制投入以十亿元计，一颗卫星以千万元计

· 周期长：从立项到首飞/发射，动辄五年以上

· 风险大：火箭首飞失利并不罕见——天兵科技天龙三号2026年4月首飞失利，就是最直接的例证

这个行业的容错率极低，一次失败可能意味着数年的积累归零。

7.4 星座运营：重资产、长周期、盈利难

星座运营是商业航天价值链的顶端，但也是投入最重、回报最慢的环节：

· 千帆星座一期648颗、最终超1.5万颗；GW星座12992颗——组网投入是天文数字

· 组网期间只有投入没有收入，商业化盈利要等到网络覆盖成型之后

· "手机直连卫星"等新应用正在打开收入空间，但距离规模盈利仍有距离

江苏的务实选择是：不做星座运营的"接盘者"，做星座建设的"供应商"。

7.5 中小企业进入供应链：三重门

与航空航天大飞机配套一样，商业航天供应链也有三重门：资质门（航天质量管理体系）、验证门（产品测试）、订单门（批量订单）。民营企业进入体系内供应链的难度尤高。

但商业航天的特殊性在于：民营火箭、民营卫星企业的供应链相对开放，江苏的中小企业可以通过配套蓝箭、天兵、银河航天等民营链主进入赛道——这比进国家队供应链容易得多。

7.6 人才与融资

人才：商业航天需要"懂工程又懂市场"的复合型人才。江苏的高校供给以传统航天院所为主，商业航天方向的交叉人才稀缺。

融资：商业航天融资"国资主导、头部集中"，2026上半年北京融资占全国57%。江苏企业要拿到资本，要么进头部，要么找到差异化的细分赛道。

八、产业发展机遇

8.1 两大星座组网：未来五年最大的订单池

千帆星座：2026年底前完成324颗组网，一期648颗；GW星座：2027年约400颗、2029年1300颗、2035年全部部署。

仅这两大星座，未来几年就有上万颗卫星的制造需求。按省计划"卫星制造能力超过200颗/年"的目标测算，江苏要吃掉其中相当份额。

这波订单的特点是"批量化"——不是一颗一颗定制，而是流水线生产。这正是江苏制造业最擅长的模式。

8.2 可复用火箭：发射成本下降带来的需求爆发

2026年7月10日，长征十号乙"海上网系"回收成功，中国成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。

可复用火箭的普及将显著降低发射成本，进而降低星座组网成本、扩大卫星需求。这是一个正循环：火箭越便宜→卫星发射越多→卫星制造订单越大。

江苏的火箭制造（张家港、无锡）与卫星制造（南通、无锡）都将受益。

8.3 软件定义卫星与星上AI：江苏的软件优势

软件定义卫星、星上在轨AI处理，是商业航天从"硬件竞争"转向"软硬一体竞争"的关键。

江苏在软件与电子信息产业上的积累，恰好在这些环节派上用场：

· 南京的软件产业（航天宏图的遥感基础软件、国睿科技的通信终端）

· 紫金山实验室的确定性网络、算力网络技术

· 江苏三年行动计划明确提出"强化'地数天算'技术储备"

8.4 通导遥一体化：行业场景的爆发

"通导遥一体化"意味着卫星服务从"单点工具"变成"行业基础设施"。农林水利、海洋资源、能源勘探、社会治理、民生服务——每个领域都有"卫星+X"的场景。

省计划提出形成50个左右商业航天典型应用案例，江苏的制造业与农业场景为遥感、导航应用提供了现成的试验场。

8.5 海上发射配套：连云港的机会

"制造在内地、发射在海南"的分工格局下，海上发射是一个正在打开的增量。连云港已通过引力一号的1700公里海上运输测试完成实战演练，未来有望成为海上发射服务保障的重要节点。

8.6 省级政策红利

《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》提供了完整政策框架：

· 重点企业年产值600亿元、火箭80发/年、卫星200颗/年的量化目标

· 七市差异化定位

· 上市支持、基金扩容、应用场景补贴

· 太空计算的全国性前瞻部署

九、科技招商启示

9.1 分赛道招商方向

赛道一：航天新材料与元器件（常州、镇江、苏州为主战场）

· 已强项：碳纤维及复材（常州）、精密加工与高温合金（镇江）、卫星单机部组件（苏州）

· 需补强：

· 抗辐照芯片与宇航级电子元器件（与本地集成电路产业结合）

· 高端光学载荷（遥感相机、光谱仪）

· 航天级胶粘剂、密封剂

· 轻量化复合材料的更高等级

· 目标项目画像：有航天型号配套经验的材料/元器件企业；本地集成电路企业的宇航级转型；海外回国团队

赛道二：火箭与卫星制造（无锡、苏州张家港、南通为主战场）

· 已强项：火箭总装（张家港、无锡）、卫星批量化制造（南通）、卫星总装（无锡）

· 需补强：

· 火箭发动机（液体发动机涡轮泵、推力室）

· 卫星平台与载荷的更多细分（通信载荷、遥感载荷、导航增强载荷）

· 可复用火箭相关技术

· 卫星AIT（总装集成测试）能力

· 目标项目画像：已完成型号研制进入批产阶段的火箭/卫星企业；为头部火箭/卫星企业配套的零部件供应商

赛道三：星载载荷与单机（南京、苏州为主战场）

· 已强项：激光通信终端（苏州）、遥感光学载荷（苏州）、卫星载荷与地面装备（南京）

· 需补强：

· 星上处理单元与星上AI算力

· 星间激光通信终端

· 相控阵载荷

· 测控通信载荷

· 目标项目画像：有卫星载荷研制经验的企业；或软件定义卫星方向的软件团队

赛道四：地面终端设备（南京为主战场）

· 已强项：卫星通信终端（南京）、地面站及网络设备（南京）

· 需补强：

· 相控阵终端的低成本化

· 手机直连卫星终端

· 车载/船载/机载卫星终端

· 北斗高精度终端

· 目标项目画像：通信终端企业向卫星终端转型；电子信息企业进入卫星终端赛道

赛道五：空天大数据应用（全省）

· 已强项：遥感基础软件（南京航天宏图）、卫星物联网（无锡）、空天地一体化遥感（常州）

· 需补强：

· 遥感AI解译（与本地AI产业结合）

· 海洋监测、农林水利、应急防灾等行业应用

· "卫星+X"典型场景（省计划要求50个）

· 空天数据交易与运营

· 目标项目画像：遥感数据处理与应用企业；行业解决方案商；数据运营平台

9.2 各城市差异化招商重点

9.3 本土企业培育重点

第一，把"民营链主配套"作为中小企业进供应链的入口。

与航空航天大飞机不同，商业航天的民营链主（蓝箭、天兵、银河航天）供应链相对开放。建议各市梳理本地民营链主的采购清单，按图索骥引导本地中小企业进入配套体系。

第二，用"制造能力"吸引"运营能力"。

江苏有制造、缺运营。建议无锡、南通以"卫星批量化制造能力"为筹码，吸引星座运营企业（如垣信卫星生态）在江苏设立区域运营中心或数据节点。

第三，把紫金山实验室变成招商磁铁。

紫金山实验室的相控阵、确定性网络、算力网络技术，是江苏独有的科研底座。建议南京围绕这些技术组织"技术—产业"对接会，推动成果本地转化。

第四，引导本地集成电路企业进入宇航级赛道。

江苏是全国集成电路产业重镇（无锡、南京、苏州），但宇航级芯片的布局很少。建议鼓励本地芯片企业开展抗辐照工艺研发，对接航天需求。

第五，用"应用场景"换"产业项目"。

省计划要求50个商业航天典型应用案例。江苏的农业（遥感植保）、海洋（海洋监测）、应急（防灾减灾）、交通（北斗）场景丰富，这些场景可以打包成"场景包"，作为吸引遥感、导航应用企业的条件。

9.4 空天信息产业园实操建设建议

建议一：园区不必求大，但要有"发射之外的闭环"。

江苏没有发射场，空天信息产业园的定位应该是"制造+测试+应用"的闭环，而非"制造+发射"。

建议二：卫星AIT（总装集成测试）能力是稀缺资源。

卫星总装集成测试需要大型净化厂房、振动台、热真空罐等设施，投资巨大。园区配套共享AIT能力，是吸引卫星企业的关键。

建议三：测运控平台可以共享。

星座运营需要测运控平台，但单个企业建不起完整的测运控网络。建议省级层面统筹建设共享测运控服务平台，既服务本地星座，也吸引外部企业落地。

建议四：数据应用基地与制造基地并重。

空天信息的价值在数据。建议园区同步布局遥感数据存储、处理、交易的基础设施，让"造卫星的城市"同时成为"用卫星数据的城市"。

建议五：跨市协同要有利益分享机制。

无锡（总装）、南通（批产）、南京（载荷）、苏州（部组件）、连云港（发射保障）——江苏内部的空天产业链已经天然分工。建议在省级层面建立跨市利益分享机制，让"研发在南京、制造在无锡"的项目两地受益。

十、未来技术趋势预判

10.1 可复用运载火箭：从"一次"到"常态"

长征十号乙"海上网系"回收成功，是中国可复用火箭的里程碑。接下来看的是"回收频率"和"复用次数"——一级回收成功后，复用多少次、单次成本降到多少，决定了商业航天的成本曲线。

江苏的火箭制造企业（天兵、蓝箭、东方空间、深蓝）都在可复用方向上布局。这个赛道拼的是"工程化能力"，恰是江苏的长处。

10.2 软件定义卫星：从"硬件竞争"到"软硬一体"

软件定义卫星让卫星在轨可升级、可重构。这对卫星企业是挑战也是机会——竞争焦点从"谁能造出更好的硬件"转向"谁有更强的软件与系统能力"。

江苏的软件产业基础（南京）在这个趋势下价值凸显。

10.3 星上在轨智能处理：让卫星"会思考"

星上AI把数据处理的环节从地面搬到太空。"地数天算"（地面数据、太空算力）与"天数地算"（太空数据、地面算力）两条路径并行。省计划明确提出强化"地数天算"技术储备——这是江苏的差异化机会。

10.4 激光星间链路：组网的基础设施

星间激光通信让卫星之间直接互联，不再依赖地面站中转。千帆与GW均采用星间激光链路。激光通信终端将成为未来几年的热门配套环节——苏州已布局激光通信终端研制。

10.5 通导遥深度融合：卫星服务变成"基础设施"

通信、导航、遥感三者的融合，让卫星服务从"单点工具"变成"行业基础设施"。低空经济（无人机监管、低空导航）、智能网联汽车（高精度定位）、海洋经济（远海通信）都是通导遥融合的落地场景。

10.6 轻量化航天复合材料：减重就是降本

火箭和卫星都在"减重"——每减一公斤，发射成本就省一笔。碳纤维复合材料、先进铝锂合金是主力方向。常州（碳纤维）与江苏的铝加工产业（无锡、苏州）都有承接机会。

10.7 天地算力一体化：终极形态

把地面算力网络与太空算力结合，形成"天基+地基"的统一算力体系。紫金山实验室深度参与"东数西算"，其确定性网络技术是天地算力一体化的关键底座。这是江苏最有可能抢占制高点的方向。

十一、结尾总结

写到这里，可以回到开篇那个画面了。

2026年7月，28小时内两发两捷，38颗卫星入轨；7月10日，中国成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。

这个行业的节奏，正在从"年更"变成"月更"。

而在这股浪潮里，江苏的位置其实一直很清楚：

它是中国低轨星座组网时代最大的"制造车间"。

火箭在张家港总装，卫星在南通批产，零件在无锡100公里内配齐，载荷在南京研制，终端在苏州布局，海上发射保障在连云港演练——一张网撒下去，覆盖了"箭星网端用"全链条。

这份家底，是江苏用了三份省级文件才逐渐攒齐的：航空航天三年行动计划、商业航天三年行动计划、以及那份给七市划好分工的文件。

但"制造车间"四个字，也是一把双刃剑。

车间意味着订单，也意味着议价权的上限。最值钱的运营权在上海（千帆的垣信卫星总部）、在雄安（GW的中国星网）——造卫星的和运营星座的，从来不是同一批人。

江苏需要想清楚一个问题：当一万颗卫星被造出来、发上天之后，江苏在这条价值链上，还能留下什么？

答案或许在三个方向：

第一，向上游走。 抗辐照芯片、高端光学载荷、航天工业软件——这些"卡脖子"环节一旦突破，利润与话语权远超制造本身。

第二，向下游走。 50个应用案例、空天大数据、通导遥一体化——数据应用的价值，不亚于制造。

第三，向"算"走。 天地算力一体化、星上AI、太空计算——这是江苏已经提出"地数天算"储备的赛道，也是最有可能让江苏从"制造车间"变成"算力节点"的机会。

2026年8月4日，七部门联合印发的《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》里有一句不算起眼的话：

在全国省级文件中，这是少见的对"太空计算"的系统性部署。

江苏想做的，从来不只是"把卫星造出来"，而是"让太空的算力为地面服务"。

这才是一个制造业大省，对空天信息最深的想象力。