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为促进电驱动行业交流，打通上下游，电驱动Benchmarker特建立“21_电驱动产业链十一群”，包含整车厂、电驱动企业、核心零部件企业、相关设备企业等相关专家工程师，欢迎产业链相关人员加入，大家相互交流，共同进步。中国新能源汽车渗透率持续飙升，但各大城市的步伐并不同步。谁是保有量之王？谁的渗透率最高？纯电、插混、增程三种动力形式又呈现怎样的地域格局？本文一次讲清。
⚠️ 数据口径：截至 2024 年末 / 2025 年初公开数据（公安部交管局 + 乘联会 + 各地统计局）。不同统计口径（交管注册量 vs 保险上险量）存在 ±5%~10% 浮动。
一、全国大盘概览
截至 2024 年底，全国新能源汽车保有量约 3,140 万辆，占全国汽车总量约 8.9%。动力形式上，纯电动（BEV）仍是绝对主力，占比约 70%。
纯电 BEV~70% 约 2,200 万辆
插混 PHEV~25% 约 800 万辆
增程 EREV~5% 约 140 万辆
二、城市保有量排行榜 TOP20
TOP20 城市合计保有量约 1,076 万辆，占全国新能源保有量约 34%，高度集中在一二线及强三线城市。
单位：万辆 ｜ 渗透率 = 新能源保有量 ÷ 汽车总保有量
📊 城市梯队分布
🥇 第一梯队 >100万辆：深圳、上海、北京（3城 · 合计345万）
🥈 第二梯队 50~100万辆：广州、杭州、成都、苏州、天津（5城 · 合计317万）
🥉 第三梯队 30~50万辆：西安、郑州、武汉、重庆、南京、长沙、东莞、宁波（8城 · 合计310万）
🏅 第四梯队 <30万辆：佛山、合肥、青岛、沈阳（4城 · 合计104万）
三、动力形式结构
纯电在全国及主要城市均占绝对主力，占比稳定在 65%~80% 区间。插混在限购城市占比更高；增程在成都、广州等不限购城市增长迅猛。
单位：万辆 ｜ 部分城市增程并入插混口径 ｜ TOP20城市动力结构：纯电746万 / 插混247万 / 增程83万
四、关键洞察
🔥 保有量第一梯队
深圳（~125万）与上海（~120万）稳居前二，依托限牌政策+强力补贴+充电基建；北京（~100万）保有量虽高但渗透率仅35%，受燃油车存量拖累。
📈 渗透率王者
深圳（75%）、上海（65%）、杭州（55%）领跑渗透率。限购城市的绿牌政策是渗透率普遍偏高的核心原因——降低购置与使用门槛。
🗺️ 地域差异显著
限购城市渗透率高企，北方寒冷地区（如沈阳28%）因低温续航顾虑渗透率明显偏低。产业布局也影响深远——比亚迪西安/长沙基地、蔚来合肥基地直接带动当地保有量。
📚 数据来源
· 公安部交通管理局 2024 年度报告（全国保有量总口径）· 乘联会 (CPCA) 行业统计（渗透率、销量）· 各地统计局 / 交管局公开数据（城市级保有量）· 工信部车辆注册数据、保险上险数据（动力形式结构）
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