如何使用LifeBee 做计划书和产品对比

LifeBee 是香港 BeeFintech 公司推出的保险经纪行业 SaaS 移动工具（App/小程序），专为保险顾问提供客户管理、计划书生成、核保跟进、保单与佣金结算等全流程服务，非直播设备或通用小程序开发教程。

一、适用对象与获取方式

• ‌目标用户‌：香港/澳门/台湾/新加坡地区的保险经纪公司、中介机构及个人代理人。
• ‌下载渠道‌：
• iOS：App Store - LifeBee（当前版本 3.3.7，2026 年 8 月更新）
• 微信小程序：搜索"LifeBee"（需组织码 + 账号密码登录，功能与 App 同步，部分模块仍在迭代）
• ‌官网支持‌：www.beefintech.hk｜客服微信：286887801｜热线：(852) 5575 1661

二、核心功能使用流程

1. ‌登录注册‌
• 输入‌组织码‌ + 账号密码（首次使用需由所属经纪公司分配）；小程序端支持国际化切换。
2. ‌售前拓客‌
• 产品库对比 → FNA 财务需求分析 → 3 分钟内生成合规智能计划书 → 一键分享/预约投保。
3. ‌售中跟进‌
• 核保状态实时同步 → Pending 文件上传 → 投保人信息 OCR 识别自动填充 → 投保书图像导出。
4. ‌售后管理‌
• 保单详情查询（含缴费/历史/附件）→ 续期智能提醒（APP/短信/邮件）→ 佣金自动计算（支持多层渠道）→ 业绩报表导出。
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