7月新能源汽车终端销量排行榜|总量92.50万辆,比亚迪断层领跑

一、宏观背景：油价反弹下的"结构性承压"

2026年7月，中国汽车市场延续了上半年的"消费端承压"态势，车市走弱，是油价反弹、宏观走弱、季节性淡季、前期需求透支及政策切换等多重因素共振所致。

2026年国内汽油价格累计上调1,575元/吨，大幅抬高用车成本，燃油乘用车消费需求剧烈萎缩。与此同时，新能源安全新国标正式落地，行业技术门槛抬升，低端车型短期出清扰动市场；7月高温淡季压制线下到店客流，6月半年冲量提前透支市场需求，终端订单与客流同步回落。

然而，出口端正在成为维系总量规模的核心支柱。7月乘用车出口达到91.80万辆，同比增长90%，占乘用车厂商销量41%，其中新能源车占出口总量的58.8%，自主品牌出口达到77.50万辆，同比增长87%。出口暴增拉动批发端，国内零售则呈现明显的"内冷外热"格局。

在这一宏观背景下，新能源市场虽也面临7月乘用车零售同比下降21%（环比下降9%）的承压局面，但整体仍展现出强劲的韧性。7月新能源乘用车零售渗透率65.1%、批发渗透率64.2%，近几个月连续创造渗透率历史峰值。自主品牌零售份额达71.0%，同比增长5.4个百分点，主流合资品牌则同比下降35%——新能源的结构性优势仍在持续放大。

二、7月新能源上险整体情况

2026年7月，新能源乘用车终端上险量为92.50万辆，环比6月（100.70万辆）下滑8.1%，但仍维持在90万辆以上的相对高位，与乘用车整体零售-21%的同比降幅形成鲜明对比——新能源的相对优势进一步凸显。

从燃料类型来看，纯电动（BEV）上险63.08万辆，占比68.2%，仍是绝对主力。插电式混合动力（PHEV）上险21.59万辆，占比23.3%——尽管绝对量可观，但插混增速放缓的趋势依然延续。增程式混合动力（REEV）上险7.84万辆，占比8.5%。

从使用性质来看，非营业用途占比高达95.3%（88.19万辆），出租租赁4.28万辆（4.6%）。所有权方面，个人购买77.29万辆，占比83.6%；单位购买10.86万辆，占比11.7%。私人消费已成为新能源市场的绝对主力——新能源的增长逻辑已从政策驱动转向C端真实需求驱动。

从车型类别来看，SUV品类以51.68万辆占据55.9%的绝对份额，是拉动新能源上险的核心引擎；轿车（CAR）35.71万辆，占比38.6%；MPV 4.55万辆，占比4.9%。

整体来看，7月新能源市场延续了"总量高位运行、纯电主导格局稳固、C端驱动逻辑清晰"的运行特征。虽然环比有所下滑，但在燃油乘用车零售同比下降41%的极端压力下，新能源仅下降4%的表现堪称"最好的防守"。

三、品牌上险量排行榜 TOP20

7月品牌上险量榜单中，比亚迪以17.01万辆的绝对优势稳居榜首，与第二名吉利银河（6.98万辆）的差距超过10万辆，呈现断层式领先格局。零跑汽车以6.44万辆的成绩稳居第三，与去年同期相比仍稳坐新势力第一宝座。

最值得关注的是，吉利银河以6.98万辆跃居第二，超过零跑和五菱，成为榜单最大亮点——这背后是吉利银河星愿一款车型单月3.25万辆的极致爆款效应。长安启源（3.29万辆）位列第五，小米汽车（3.13万辆）位列第六，理想（3.03万辆）位列第七。方程豹（2.94万辆）继续稳居第八位，特斯拉（2.78万辆）则排名第九。

从品牌阵营来看，自主品牌在前20名中占据绝对主导地位——前20名中仅特斯拉一家外资品牌进入前十，合资品牌中仅丰田（1.22万辆）入围第20名。这再次印证了"民营企业全面替代合资成为行业主力"的判断。

从燃料分布来看，TOP20品牌中纯电均为主力技术路线之一——小米、特斯拉、ARCFOX、埃安、蔚来、名爵、丰田以纯电为唯一主力；比亚迪、吉利银河、长安启源、极氪、奇瑞、五菱采用纯电+插混双线布局；零跑、理想、小鹏、长安深蓝则兼顾增程路线。纯电动仍是新能源市场的主导技术路线。

四、车型上险量排行榜 TOP20

7月车型榜单呈现"一超多强"格局：吉利银河星愿以3.25万辆摘得车型冠军，遥遥领先于第二名特斯拉Model Y（2.13万辆）和第三名小米SU7（2.10万辆）。从绝对量来看，星愿单月销量已超过排名第三的小米SU7超1.10万辆，"微型电动车销冠"的地位短期内难以撼动。

小米SU7（2.10万辆）继续稳居C级轿车销冠，方程豹钛7（2.04万辆）和比亚迪元UP（1.99万辆）分别位列三四位。零跑A10（1.81万辆）作为新势力单一车型表现亮眼，长安启源Q05（1.59万辆）也成功进入前十。比亚迪海狮05（1.55万辆）和海狮06（1.54万辆）两款SUV仅相差0.10万辆，差异化竞争白热化。理想i6（1.53万辆）继续稳居中大型SUV第一阵营。

从品牌分布看，比亚迪以8款车型（元UP、海狮05、海狮06、海豚、宋Ultra、宋Pro、秦PLUS等）进入TOP20，展现出强大的产品矩阵深度——但这也意味着比亚迪内部各车型之间的竞争正在加剧，多车霸榜的另一面是"自己打自己"的产品重叠风险。吉利银河（星愿）、五菱（缤果Pro、宏光MINI）各有2款车型入围，零跑（A10、C10）也保持双车型入围。

整体来看，TOP20车型合计上险约35.80万辆，占总量38.7%，市场集中度依然较高，但相比6月已有分散化趋势——新车型持续放量，TOP20门槛已从万辆向1.10万辆迈进。

五、细分市场排行榜

5.1 SUV上险量 TOP20

SUV市场以51.68万辆占据新能源总量的55.9%，是最核心的竞争赛道。特斯拉Model Y（2.13万辆）夺得SUV冠军，方程豹钛7（2.04万辆）和比亚迪元UP（1.99万辆）分列二三位。比亚迪以元UP、海狮05、海狮06、宋Ultra、宋Pro、元PLUS六款车型进入TOP20，展现出在SUV领域的全层级覆盖能力。密集的SUV产品线也意味着比亚迪内部竞争趋于白热化——"军团作战"策略能否持续奏效，取决于各车型之间能否形成真正的差异化。

第二梯队中，蔚来ES8（1.07万辆）、零跑C10（1.03万辆）、深蓝S05（1.02万辆）均突破万辆大关，问界M9（0.98万辆）、零跑D19（0.98万辆）、小米YU7（0.91万辆）等车型贴身竞争，SUV赛道的"万辆门槛"争夺异常激烈。

5.2 轿车（B/C级）上险量 TOP20

B/C级轿车市场由小米SU7（2.10万辆）领跑，单月销量较第二名领先超2倍，遥遥领先。比亚迪海豹06以0.93万辆跃居第二，ARCFOX贝塔S3（0.68万辆）、极氪007 GT（0.68万辆）紧随其后。尚界Z7（0.60万辆）作为新入局者表现亮眼，秦L（0.54万辆）继续承担比亚迪中高端轿车走量任务。银河A7（0.47万辆）、腾势Z9 GT（0.44万辆）、领克10（0.42万辆）等车型在中高端市场展开激烈竞争。

5.3 MPV上险量 TOP20

MPV市场总量不大但格局清晰——智界V9以0.90万辆稳居冠军。作为华为系首款MPV，智界V9延续了高端MPV的强势表现。腾势D9（0.59万辆）继续稳居第二，魏派高山（0.55万辆）位列第三，岚图梦想家（0.44万辆）紧随其后。值得关注的是，五菱星光730（0.31万辆）作为10万级MPV新军成功进入TOP5。小鹏X9（0.10万辆）、别克至境世家（0.10万辆）等新车型也进入TOP20，反映出MPV市场正在从单一高端化向多层级扩展。

六、区域分布

7月新能源上险覆盖全国所有省份，区域分化依然显著。从省份来看，广东以10.08万辆位居第一，浙江（8.09万辆）、江苏（7.81万辆）、山东（7.26万辆）紧随其后，前四省合计占比36.0%，是新能源消费的核心腹地。河南（5.51万辆）、河北（4.41万辆）、四川（4.18万辆）进入前八。

城市维度，北京以3.40万辆位居城市榜首，上海（2.85万辆）、广州（2.55万辆）位列前三。值得注意的是，成都（2.53万辆）和重庆（2.25万辆）作为西南双子星，双双进入前五，反映出成渝双城经济圈的新能源消费潜力。深圳（2.19万辆）、杭州（2.14万辆）、郑州（2.12万辆）紧随其后。

一线及新一线城市的新能源渗透已进入深度普及阶段。但"入门级消费支持政策剧烈下降"对三四线及县乡市场冲击更大——如果没有新的政策工具覆盖下沉市场，新能源的区域增长将面临"高处饱和、低处乏力"的困境。

七、企业集团上险量 TOP20

从企业集团维度来看（含分子公司合并），比亚迪汽车工业有限公司以18.61万辆位居第一，若加上比亚迪汽车有限公司的3.48万辆，比亚迪系合计超22.10万辆，市场份额超过23.9%。

零跑汽车有限公司以6.44万辆排名第二，浙江吉利汽车（6.29万辆）+浙江豪情汽车（4.68万辆）合计超10.90万辆，展现出强大的集团化运营能力。上汽通用五菱（5.17万辆）+上海汽车集团（3.32万辆）合计8.50万辆，集团化多品牌运营已成为头部企业标配。第二梯队中，理想汽车（3.03万辆）、特斯拉上海（2.78万辆）、小鹏汽车（2.57万辆）、长城汽车（2.44万辆）、奇瑞汽车（2.42万辆）等企业贴身竞争，蔚来汽车科技（3.76万辆）作为新势力独立企业跻身前七，小米汽车（3.13万辆）首次进入企业TOP20榜单。

一个关键趋势正在显现：比亚迪、奇瑞、吉利前三的规模"日益接近"，竞争格局正在从"一超多强"向"多极并立"演变。上汽乘用车同比走强，而长安等企业调整力度仍较大——头部阵营的内部洗牌远未结束。

八、总结与展望

七大核心洞察

1. 总量高位承压，但新能源跑赢大盘：7月新能源乘用车上险92.50万辆，环比下降8.1%，但相对乘用车整体零售-21%的同比降幅，新能源的相对优势进一步凸显。新能源车促销力度仅为8.5%，远低于燃油车23.7%和豪华车26.7%的促销水平，价格战压力相对缓解。

2. 油价上涨是最大变量：2026年国内汽油价格累计上调1,575元/吨，燃油乘用车零售同比下降41%，远远跑输新能源的-4%。油价对用车成本的敏感传导，是新能源保持韧性的核心支撑。

3. 比亚迪断层领跑，但"多极并立"趋势显现：单品牌17.00万辆，集团口径超22万辆。但吉利银河跃居第二、吉利系合计超10.90万辆，头部竞争格局正在从"一超"走向"多极"。

4. 吉利银河成为最大黑马：单品牌6.98万辆，星愿单车型3.25万辆，纯电+插混双线走量。"性价比+爆款单品"策略在存量竞争时代展现出极强的杀伤力。

5. 民营企业全面替代合资：前20品牌中仅特斯拉和丰田为非自主品牌。自主零售份额71.0%，同比增长5.4个百分点；合资-35%，豪华-27%。"民营企业替代国企和合资成为行业主力"已是不争事实。

6. 消费与出口严重分化：乘用车消费端承压与出口暴增（+90%）同时发生，形成"内冷外热"的罕见格局。出口占乘用车厂商销量41%，意味着国内市场已进入存量博弈阶段。

7. SUV仍是主战场，但内卷加剧：SUV占55.9%，比亚迪六款车型同时进入SUV TOP20意味着内部竞争已然白热化。"军团作战"策略能否持续奏效，取决于各车型之间能否形成真正的差异化而非自相残杀。

8月展望：随着7月政治局会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策，叠加金九银十传统旺季临近，车市有望迎来阶段性反弹。"本轮市场下行属于阶段性结构性波动，并非行业趋势性恶化"——新能源的长期渗透率提升趋势不变，但短期内的政策接续力度将决定下半年的反弹高度。

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