【周报】百强房企淡季销售降幅收窄

更新时间 2026-08-03 01:30:38

核心观点

周观点：7月百强房企淡季销售环比回落但同比降幅持续收窄

中指研究院统计，2026年1-7月百强房企销售总额1.8万亿元，同比降幅较1-6月收窄0.6个百分点，连续5个月收窄；7月单月销售2179亿元。千亿房企增至5家，中海、华润等龙头销售实现同比增长，聚焦核心城市的优质房企销售去化确定性更高。拿地层面，1-7月百强房企拿地总额4189亿元，同比下降27.6%，降幅较1-6月收窄6.1个百分点。央国企仍为拿地主力，民企参与度有所修复，TOP20中民企占4家，本地民企积极在沪杭穗等核心城市精准补仓。

淡季环比季节性回落下，保持拿地强度的龙头房企销售表现显著领先行业，同时聚焦核心城市推盘销售下，销售均价增长明显。

销售回顾（7.25-7.31）

重点监测32城合计成交总套数为1.6万套，环比上周增长20.1%；2026年累计成交总套数为43.5万套，累计同比下降8.2%。其中，一线城市成交4400套，环比上周增长10.9%，2026年累计成交13.5万套，累计同比下降1.2%；二线城市成交9852套，环比上周增长26.1%，2026年累计成交25.2万套，累计同比下降10%；三线城市成交1304套，环比上周增长11.2%，2026年累计成交4.7万套，累计同比下降16.8%。

重点监测16城合计成交二手房总套数为2.3万套，环比上周下降3.2%；2026年累计成交总套数为75.5万套，累计同比增长8.1%。

土地供应（7.20-7.26）

百城土地宅地供应规划建筑面积241万㎡，2026年累计供应规划建面9388万㎡，累计同比下降27%，供求比1.14。

土地挂牌价格方面，百城供应土地挂牌楼面均价4153元/㎡，近四周平均挂牌均价6732元/㎡，环比下降1.7%,同比增长46.7%。

土地成交（7.20-7.26）

百城土地住宅用地成交规划建筑面积409万㎡，2026年累计成交8219万㎡，累计同比下降26.6%。

土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为5015元/㎡，环比下降22.8%，同比下降57.4%，整体溢价率为8.7%，2026年平均楼面价6857元/㎡，溢价率9.5%，较去年同期降低-1.3个百分点。

风险提示：政策宽松不及预期、融资环境超预期收紧

1.销售回顾（7.25-7.31）

重点监测32城合计成交总套数为1.6万套，环比上周增长20.1%；2026年累计成交总套数为43.5万套，累计同比下降8.2%。其中，一线城市成交4400套，环比上周增长10.9%，2026年累计成交13.5万套，累计同比下降1.2%；二线城市成交9852套，环比上周增长26.1%，2026年累计成交25.2万套，累计同比下降10%；三线城市成交1304套，环比上周增长11.2%，2026年累计成交4.7万套，累计同比下降16.8%。

重点监测16城合计成交二手房总套数为2.3万套，环比上周下降3.2%；2026年累计成交总套数为75.5万套，累计同比增长8.1%。其中，一线城市成交10107套，环比上周增长3%，2026年累计成交33万套，累计同比增长13%；二线城市成交11505套，环比上周下降8.6%，2026年累计成交38.1万套，累计同比增长6.2%；三线城市成交1326套，环比上周增长2.2%，2026年累计成交4.4万套，累计同比增长23.9%。

2.土地供应（7.20-7.26）

百城土地宅地供应规划建筑面积241万㎡，2026年累计供应规划建面9388万㎡，累计同比下降27%，供求比1.14。其中，一线城无宅地供应，今年累计供应540万㎡，累计同比下降19.1%，累计供求比1.18；二线城市供应规划建筑面积86万㎡，今年累计供应3907万㎡，累计同比下降33.8%，累计供求比1.11；三四线城市供应规划建筑面积155万㎡，今年累计供应4941万㎡，累计同比下降21.4%，累计供求比1.16。

土地挂牌价格方面，百城供应土地挂牌楼面均价4153元/㎡，近四周平均挂牌均价6732元/㎡，环比下降1.7%,同比增长46.7%。其中，一线城市无宅地供应，近四周平均起拍楼面39654元/㎡，环比增长13.6%，同比增长19.2%，二线城市供应土地挂牌楼面价4502元/㎡，近四周平均起拍楼面5587元/㎡，环比下降7.4%，同比增长13.1%,三四线城市供应土地挂牌楼面价3959元/㎡，近四周平均起拍楼面价4313元/㎡，环比增长14.7%,同比增长22.8%。

3.土地成交（7.20-7.26）

百城土地住宅用地成交规划建筑面积409万㎡，2026年累计成交8219万㎡，累计同比下降26.6%。其中，一线城市成交建筑面积15万㎡，今年累计成交458万㎡，累计同比下降35%；二线城市成交建筑面积145万㎡，今年累计成交3508万㎡，累计同比下降33%；三线城市成交建筑面积249万㎡，今年累计成交4253万㎡，累计同比下降19%。

土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为5015元/㎡，环比下降22.8%，同比下降57.4%，整体溢价率为8.7%，2026年平均楼面价6857元/㎡，溢价率9.5%，较去年同期降低-1.3个百分点。其中，一线城市住宅用地平均成交楼面价为25130元/㎡，整体溢价率为13.9%，2026年平均楼面价34124元/㎡，同比下降18.8%，溢价率19.3%，较去年同期溢价率提高8个百分点；二线城市住宅用地平均成交楼面价为5818元/㎡，整体溢价率为11.5%，2026年平均楼面价6971元/㎡，同比下降17.5%，溢价率9.3%，较去年同期溢价率降低-4.7个百分点；三四线城市住宅用地平均成交楼面价为3316元/㎡，整体溢价率为3.8%，2026年平均楼面价3824元/㎡，同比增长12.5%，溢价率1.9%，较去年同期溢价率降低-1个百分点。