一、宏观背景：政策退坡下的结构性撕裂
2026年上半年，中国汽车市场呈现出一种极为罕见的"结构性撕裂"——消费端与生产端、国内与海外、新能源与燃油车之间的走势严重背离。正如崔东树在近期分析中所指出的，由于去年消费政策力度超强，2026年政策收缩明显，入门级消费支持政策剧烈下降，导致1-6月乘用车零售持续负增长，尤其是燃油乘用车出现了"崩塌式下滑"。
然而，出口正在成为维系总量规模的核心支柱。6月汽车出口占总销量的比例已攀升至37%（2025年同期仅为21%），大幅提升16个百分点。在"出口强、国内弱"的格局下，厂家销量走势得以相对平稳。与此同时，商用车市场受益于设备更新高补贴政策，卡车和客车景气度较高，形成了"消费暴跌、生产超强"的罕见分化。
在这一宏观背景下，新能源市场虽也面临年初需求低迷的压力——比亚迪等头部品牌的插混车型增长压力较大——但整体仍保持了相对韧性。6月新能源乘用车终端上险量达到1,007,131辆，突破百万大关，成为车市中为数不多的亮点。而合资燃油车市场则加速崩塌，自主品牌全面替代合资的格局已不可逆转。
二、6月新能源上险整体情况
从燃料类型来看，纯电动（BEV）上险696,353辆，占比69.1%，仍是绝对主力。插电式混合动力（PHEV）上险235,512辆，占比23.4%——尽管绝对量可观，但正如崔东树所警示的，插混增速正在放缓，头部品牌面临增长压力。增程式混合动力（REEV）上险75,266辆，占比7.5%。
从使用性质来看，非营业用途占比高达95.1%（957,347辆），出租租赁49,371辆（4.9%）。所有权方面，个人购买825,659辆，占比82.0%；单位购买131,251辆，占比13.0%。私人消费已成为新能源市场的绝对主力——新能源的增长逻辑已从政策驱动转向C端真实需求驱动。
整体来看，6月新能源市场延续了"总量高位运行、结构加速分化、纯电主导格局稳固"的运行特征。SUV品类以562,896辆占据55.9%的绝对份额，是拉动新能源上险的核心引擎。但在繁荣表象之下，入门级市场的疲软和插混赛道的压力同样值得警惕。
三、品牌上险量排行榜 TOP20
6月品牌上险量榜单中，比亚迪以177,501辆的绝对优势稳居榜首，与第二名零跑汽车（70,262辆）的差距超过10万辆，呈现断层式领先格局。零跑汽车以超7万辆的成绩坐稳新势力第一，也是全品牌亚军，其"全域自研+极致性价比"路线在存量竞争时代展现出极强的杀伤力。
长安（61,365辆）、特斯拉（52,139辆）分列第三、第四位，五菱（44,157辆）和吉利（42,602辆）紧随其后。小米汽车以34,810辆位列第七，在造车新势力中排名第二。值得注意的是，方程豹以27,295辆跃升至第12位，ARCFOX极狐以20,553辆进入前16，显示出细分市场的爆发力。
从品牌阵营来看，自主品牌在前20名中占据绝对主导地位——仅特斯拉一家外资品牌进入前十，合资品牌中仅丰田以16,002辆入围第19名。正如崔东树所言，民营企业已全面替代国企和合资成为行业主力，这一趋势在终端上险数据中得到了清晰验证。
四、车型上险量排行榜 TOP20
6月车型榜单呈现「两超多强」格局：吉利星愿以33,734辆摘得车型冠军，特斯拉Model Y以30,490辆紧随其后，两款车型均突破3万辆大关。零跑A10（25,857辆）、理想i6（21,482辆）和小米SU7（20,426辆）三款车型突破2万辆，构成第二梯队。值得注意的是，微型电动车星愿连续多月领跑，表明经济型代步市场仍有坚实需求——即便补贴退坡，极致性价比产品依然能撬动刚需。
从品牌分布看，比亚迪以钛7、海狮05、元UP、海狮06、宋Pro、秦PLUS、海豚共7款车型进入TOP20，展现出强大的产品矩阵深度——但这也意味着比亚迪内部各车型之间的竞争正在加剧，多车霸榜的另一面是"自己打自己"的产品重叠风险。小鹏M03（14,844辆）、小米YU7（13,291辆）、深蓝S05（12,189辆）等新车型持续放量。整体来看，TOP20车型合计上险38.1万辆，占总量37.8%，市场集中度依然较高，但相比此前已有分散化趋势。
五、细分市场排行榜
5.1 SUV上险量 TOP10
SUV市场以562,896辆占据新能源总量的55.9%，是最核心的竞争赛道。特斯拉Model Y（30,490辆）夺得SUV冠军，零跑A10（25,857辆）和理想i6（21,482辆）分列二三位。比亚迪以钛7、海狮05、元UP、海狮06、宋Pro五款车型霸榜，展现出在SUV领域的全层级覆盖能力。但密集的SUV产品线也意味着内部竞争趋于白热化——比亚迪在SUV领域正在上演"军团作战"策略，以产品矩阵而非单一爆款来占领每一个细分价格带。
5.2 轿车（B/C级）上险量 TOP10
B/C级轿车市场由小米SU7（20,426辆）领跑，特斯拉Model 3（13,973辆）和深蓝L06（7,506辆）分列二三位。极氪007 GT（7,138辆）、ARCFOX αS5（5,947辆）等中高端纯电轿车竞争激烈。值得注意的是，银河星耀7（5,860辆）和尚界Z7（5,683辆）等新车型正加速切入中高端轿车赛道。
5.3 MPV上险量 TOP10
MPV市场总量不大但格局清晰——腾势D9以6,502辆稳居冠军，梦想家（5,154辆）、高山（4,455辆）紧随其后。智界V9（3,659辆）作为新入局者表现亮眼，GL8（3,616辆）作为合资独苗仍在坚守。
六、区域分布
6月新能源上险覆盖全国。从省份来看，广东以117,145辆位居第一，浙江（95,028辆）、江苏（81,513辆）、山东（75,262辆）紧随其后，前四省合计占比36.6%，是新能源消费的核心腹地。河南（54,391辆）、四川（48,602辆）进入前六。东部沿海省份的新能源渗透率明显领先于中西部，这也意味着下沉市场的增长空间远未饱和。
城市维度，北京以43,852辆位居城市榜首，上海（31,919辆）、广州（31,633辆）位列前三。一线及新一线城市的新能源渗透已进入深度普及阶段。但值得注意的是，崔东树提到的"入门级消费支持政策剧烈下降"对三四线及县乡市场冲击更大——如果没有新的政策工具覆盖下沉市场，新能源的区域增长将面临"高处饱和、低处乏力"的困境。
七、企业集团上险量 TOP10
从企业集团维度来看（含分子公司合并），比亚迪汽车工业有限公司以188,240辆位居第一，若加上比亚迪汽车有限公司的36,118辆，比亚迪系合计超22.4万辆。零跑汽车有限公司以70,262辆排名第二，浙江吉利（67,525辆）和特斯拉上海（52,139辆）分列三四位。
值得注意的是，浙江吉利汽车+浙江豪情汽车合计超11.7万辆，上汽系（上汽通用五菱+上海汽车集团）合计超8.7万辆，集团化多品牌运营已成为头部企业标配。崔东树在分析中指出一个关键趋势：比亚迪、奇瑞、吉利前三的规模"日益接近"，竞争格局正在从"一超多强"向"多极并立"演变。上汽乘用车同比走强，而长安等企业调整力度仍较大——头部阵营的内部洗牌远未结束。
八、总结与展望
七大核心洞察
- 总量突破百万，但"外强内弱"：6月新能源乘用车上险100.7万辆，但增量很大程度上来自出口拉动（出口占比已升至37%）。国内零售端在政策退坡压力下仍显疲弱，不能简单以总量数字判断市场热度。
- 政策退坡是最大变量：2026年入门级消费支持政策剧烈下降，燃油乘用车出现"崩塌式下滑"，新能源虽然相对坚挺，但插混增速放缓、下沉市场需求不足等问题不容忽视。
- 比亚迪断层领跑，但"前三规模日益接近"：单品牌17.8万辆，集团口径超22万辆。但崔东树数据显示，比亚迪、奇瑞、吉利在厂家销量维度的差距正在缩小，头部竞争格局正在从"一超"走向"多极"。
- 零跑稳居新势力第一，断层优势显著：7.0万辆交付量，月销超第二名约一倍。全域自研+极致性价比策略在存量竞争时代构筑了独特护城河。
- 民营企业全面替代合资：前20品牌中仅特斯拉和丰田为非自主品牌。"民营企业替代国企和合资成为行业主力"已是不争事实。
- 消费与生产严重分化：乘用车消费端承压与商用车（卡车）在补贴驱动下暴增同时发生，形成罕见的"消费暴跌、生产超强"格局。这一分化提示我们：当前车市的增长质量存在结构性隐忧。
- SUV是主战场，但内卷加剧：56.3万辆、占比55.9%，但比亚迪五车同时霸榜意味着内部竞争已然白热化。"军团作战"策略能否持续奏效，取决于各车型之间能否形成真正的差异化而非自相残杀。
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