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一、整体市场概况（乘联会口径）
指标 | 数值 | 环比 | 同比 | 备注 |
|---|
狭义乘用车零售总量 | 1700000 | +64.5% | -12.4% | 修复春节淡季，整体市场偏弱 |
新能源乘用车销量 | 900000 | +72.3% | -8.1% | |
新能源渗透率 | 52.9% | +8.2个百分点 | +9.7个百分点 | |
二、3 月车企销量排行（批发 / 集团口径）
排名 | 车企集团 | 3月销量 | 环比 | 同比 | 出口量 | 出口占比 | 备注 |
|---|
1 | 比亚迪集团 | 300222 | +68.2% | -5.3% | 120000 | 40.0% | 王朝/海洋262327辆；方程豹25926辆；腾势7133辆； |
2 | 长安汽车 | 270600 | +62.1% | -10.8% | 68000 | 25.1% | 自主燃油+新能源协同发力 |
3 | 奇瑞集团 | 240678 | +59.7% | +3.2% | 150000 | 62.3% | 海外市场为核心增量 |
4 | 吉利集团 | 233031 | +65.4% | -8.5% | 82000 | 35.2% | 中国星95543辆；银河82744辆；领克25426辆；极氪29318辆 |
5 | 长城汽车 | 106198 | +57.9% | -18.2% | 47000 | 44.3% | 新能源车型占比提升至38% |
6 | 零跑汽车 | 50029 | +72.5% | +45.1% | 3500 | 7.0% | 新势力销量第一，走量车型表现突出 |
7 | 理想汽车 | 41053 | +69.8% | +22.3% | 1200 | 2.9% | L系列车型持续热销 |
8 | 广汽埃安（昊铂） | 38268 | +67.3% | +18.5% | 2800 | 7.3% | 昊铂系列贡献增量 |
9 | 蔚来集团 | 35486 | +71.2% | +30.7% | 1500 | 4.2% | ET/ES系列合计表现优异 |
10 | 深蓝汽车 | 31742 | +65.9% | +25.4% | 2100 | 6.6% | 增程+纯电双线布局 |
11 | 东风奕派 | 27505 | +73.1% | +58.2% | 900 | 3.3% | 新势力新贵，增速显著 |
12 | 赛力斯集团 | 27484 | +68.7% | -12.1% | 1300 | 4.7% | 华为合作车型支撑销量 |
13 | 小鹏汽车 | 27415 | +70.5% | +15.8% | 1800 | 6.6% | 新款车型带动增长 |
14 | 小米汽车 | >20000 | +75.0% | — | 700 | 3.5% | 主力车型为SU7 |
15 | 岚图汽车 | 15019 | +66.8% | +28.9% | 600 | 4.0% | 高端新能源布局 |
三、车型销量 TOP10（零售）
排名 | 车型 | 3月销量 | 环比 | 同比 | 车型类型 |
|---|
1 | 特斯拉Model Y | 48189 | +78.3% | -10.2% | 新能源SUV |
2 | 五菱宏光MINIEV | 39957 | +62.5% | -15.7% | 新能源微型车 |
3 | 比亚迪海鸥 | 33965 | +65.8% | -8.9% | 新能源小型车 |
4 | 吉利星愿 | 32481 | +70.1% | +35.6% | 新能源紧凑型车 |
5 | 小米SU7 | 29244 | +76.2% | — | 新能源中型车 |
6 | 比亚迪秦PLUS | 27387 | +63.4% | -12.3% | 新能源紧凑型车 |
7 | 比亚迪宋PLUS | 26090 | +61.7% | -14.8% | 新能源紧凑型SUV |
8 | 理想L系列（合计） | ≈25000 | +68.9% | +20.5% | 新能源中大型SUV |
9 | 零跑C系列（合计） | ≈24000 | +73.6% | +42.8% | 新能源紧凑型车/SUV |
10 | 蔚来ET/ES系列（合计） | ≈23000 | +71.5% | +28.3% | 新能源中大型车/SUV |
四、核心市场分析（2026 年 3 月）
1. 结构性拐点：
- 渗透率 52.9%：每卖 2 辆车就有 1 辆新能源
2. 自主全面压制合资
- 自主四强（比亚迪、长安、奇瑞、吉利）合计超104 万辆，占市场61%
- 合资（大众、丰田、本田等）整体同比下滑 15%~25%，仅丰田小幅增长
3. 新势力集体爆发（环比普涨 70%+）
- 零跑 5 万、理想 4 万、蔚来 3.5 万、小鹏 2.7 万、小米 2 万 +
- 10~20 万：零跑、埃安、深蓝、奕派 → 走量主力
- 20~35 万：理想、小鹏、小米、极氪 → 利润核心
- 35 万 +：蔚来、仰望、腾势 → 高端突围
4. 出口成自主第二增长曲线
5. 市场痛点与隐忧
- 同比下滑 12.4%：消费信心偏弱、去年底政策透支
- 价格战加剧：新能源平均折扣 8.2 折，燃油车 19 折 → 利润承压
- 合资溃败：大众、通用、日产等加速退出低端市场
五、4 月展望
- 4 月预计零售180~185 万辆，同比 **-5%~0%**，环比小幅回暖
- 上海车展集中上市新车，智驾、800V、增程成主流卖点
- 自主份额将进一步提升至 65%+，合资持续收缩
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